국제에너지기구(IEA)는 전기에너지(재생에너지)를 연구해 매년 보고서를 발행하는데요,
2024 보고서를 보면서 주식투자에 참고해보겠습니다.
1. 세계 전력 수요 : 2026년까지 빠르게 증가
1) 현황
2023년에는 선진국의 전력 소비 감소하면서 세계 전력 수요 증가율은 2.2%(2022년은 2.4%)로 둔화되었는데요,
청정 에너지 전환이 가속화되면서 2024년부터 2026년까지 수요는 연평균 3.4%늘 것으로 예상됩니다.
추가 수요는 대부분 저배출 에너지원*으로(2/3은 재생에너지, 1/3은 천연가스) 충당될 것입니다.
(*저배출 에너지원: 태양광, 풍력, 수력 등의 재생에너지 및 원자력발전을 의미)
2) 원인
전기 자동차 및 열 펌프와 같은 기술이 발전하면서 에너지에서 전기가 차지하는 비중이 높아지고 있습니다.
데이터센터, 인공지능, 암호화폐의 전력 소비는 2026년까지 2배로 증가할 예정입니다.
전력의 40%씩은 컴퓨팅과 냉각 시스템에 사용되며 20%는 IT장비를 가동하는 데 사용됩니다.
데이터센터 전력소비는 2022년 460TWh(전세계 전력 수요의 2%)에서 2026년 1000TWh로 늘어날 것입니다.
검색도구에 AI를 완전히 구현하면 전력 수요는 10배 증가합니다.
실제로 구글 일반 검색 한 건에는 0.3Wh의 전력이 소비되는 반면 오픈AI나 챗GPT에는 2.9 Wh가 소비됩니다.
매일 검색이 90억건 이루어지는 것을 감안하면 연간 약 10TWh의 추가 전력이 필요합니다.
암호화폐에는 현재 연간 130TWh의 전력이 사용되는데 2026년까지 160TWh으로 늘어날 예정입니다.
AI와 가상화폐를 감안하면 아래 그래프와 같이 전력 수요가 늘어납니다.
전기는 최종 에너지 소비의 2015년 18%에서 2023년 20%를 차지했습니다.
IEA는 2050년에 전기가 전체 에너지 소비의 30%를 차지할 것이라고 예상하고 있습니다.
2. 전기 가격
2023년 전기요금은 전반적으로 2022년보다 낮아졌지만 지역별로 가격 차이가 컸습니다.
1) 유럽: 전기 가격은 러시아의 우크라이나 침공 이후 2022년에 사상 최고치를 기록했습니다.
2023년 평균 50% 이상 하락했지만 여전히 평소(코로나19 이전 수준)의 두 배 이상 높습니다.
북유럽은 예외적으로 수력발전을 주로 하며 가격이 미국과 비슷합니다.
2) 미국: 2019년보다 약 15% 높았습니다.
3) 일본: 2019년보다 높았습니다.
3. 국가별 전력 수요
1) 중국, 인도, 동남아: 수요 증가
2026년까지 전 세계 전력 수요 증가분의 약 85%는 신흥 경제국과 개발도상국에서 발생할 것입니다.
특히 중국, 인도 및 동남아시아의 수요는 인구 증가와 산업화로 인해 크게 증가할 예정입니다.
중국은 경제 성장이 둔화되고 중공업 의존도가 낮아지는데도 전세계에서 가장 크게 수요가 증가(1400TWh)할 것입니다.
(1400TWh는 유럽연합 연간 전력소비량의 절반가량입니다.)
전력 수요는 2023년 4.6% 증가했으며, 2024년 5.1%, 2025년 4.9%, 2026년 4.7% 증가할 것으로 전망합니다.
인도는 가장 빠르게 전력 수요가 증가하며 향후 3년 간 추가 수요는 영국의 현재 전력 소비량과 비슷할 것입니다.
전력 수요는 2023년 7% 증가했고 2026년까지 연평균 6%대 성장이 예상됩니다.
동남아시아에서도 1인당 전력 사용량이 급격히 증가하고 있어 전력수요가 연간 5% 증가할 것입니다.
2) 미국, 유럽: 수요 감소
-유럽의 전기 수요는 2023년에 3.2% 하락하며 2년 연속 감소했습니다.
2022년부터 높은 에너지 비용으로 화학, 1차금속 공장이 문을 닫으면서 수요가 영구적으로 줄었습니다.
세계적인 기업들 뿐만 아니라 유럽에 공장을 두었던 회사들도 가격 경쟁력을 잃고 철수하고 있습니다.
2026년까지도 2021년 수준보다 낮을 것으로 보입니다.
유럽은 에너지 집약 제품들을 수입하고 있습니다.
-미국은 2023년에 날씨가 온화하고 제조업이 둔화되어 전기 수요가 1.6%감소했습니다.
2024년에 평균수준으로 회복한다면 2.5% 증가할 것이고요,
2025~2026년에는 데이터센터 등을 중심으로 평균 1% 성장이 예상되는데, 그 양은 26년까지 전체 추가수요의 1/3입니다.
3) 아프리카
아프리카는 30년 넘게 전력 수요가 정체 상태에 있었습니다.
4. 저배출 에너지원 및 재생에너지 비율
1) 저배출 에너지원
저배출 에너지원의 점유율은 2023년 39%이었는데요,
2026년까지 전 세계 전력 생산량의 50% 가까이 차지할 것으로 예상됩니다.
2) 재생에너지
재생에너지는 2025년 초까지 전체 발전량의 1/3 이상을 차지해 석탄을 앞지를 것으로 예상됩니다.
2023년 30%에서 2026년 37%까지 증가할 것으로 보입니다.
3) 원자력 발전
원자력 발전소는 프랑스, 일본, 중국, 인도, 한국, 유럽을 포함한 많은 나라에서 가동을 늘려갈 것으로 예상되고요,
원자력 부문의 아시아 점유율은 30%로 가장 높고 중국과 인도가 신규 원자로의 절반 이상을 차지합니다.
발전량은 연평균 3%씩 늘면서 2025년에 사상 최고치를 기록할 것인데요,
2023년 12월에 있었던 COP28 기후변화 회의 결과, 2050년까지 원자력 발전 용량을 3배로 늘릴 예정입니다.
4) 석탄 화력발전
2023년에는 중국과 인도의 수력발전이 줄면서 석탄화력발전이 1.6% 증가했습니다.
2026년까지는 연평균 1.7% 감소할 것입니다.
5) 천연가스 화력발전
2026년까지 연평균 1% 증가할 것입니다.
5. 전기의 탄소배출량
전력 부문은 현재 세계 경제의 다른 부문보다 더 많은 CO2 배출량을 배출하고 있는데요,
저렴한 태양열이 선두에 서고 원자력의 발전량이 회복되면서 탄소 배출량 감소 추세를 보이고 있습니다.
전력으로 인한 전 세계 탄소배출량은 2024년에 2.4% 감소하며, 2025~2026년에는 더 많이 줄어들 것입니다.
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